Ficha inicial – Impuestos + Inversiones
Estudio Contable Pergolesi BDI Consultora
Relevamiento inicial · Impuestos + Inversiones

Conozcamos tu situación antes de invertir.

Este formulario nos permite ordenar tus objetivos, inversiones actuales, necesidades de liquidez y situación patrimonial e impositiva antes de coordinar la estrategia financiera.

Tu punto de contacto sigue siendo Santi / Estudio Contable Pergolesi. Desde el Estudio acompañamos la parte contable, impositiva, patrimonial y documental. El asesoramiento financiero y la determinación definitiva del perfil del inversor son brindados por BDI Consultora.
Este archivo no envía ni guarda tus respuestas en ningún servidor. Se guardan temporalmente en tu navegador para que puedas continuar más tarde y sólo se comparten cuando presionás “Enviar por WhatsApp”.
Paso 1 de 714%
01 · Datos básicos

Empecemos por vos

Sólo necesitamos los datos esenciales para identificar el caso y entender dónde estás operando hoy.

¿Actualmente tenés cuenta en Balanz? *
¿Ya solicitaste la reasignación de asesor?
02 · Capital e inversiones actuales

Qué capital querés ordenar

No hace falta que sea un número exacto. Buscamos entender la escala del caso y cómo está compuesto hoy.

Monto aproximado que estás evaluando invertir inicialmente *
¿Dónde está hoy ese capital? Podés marcar más de una opción.
03 · Objetivo, plazo y liquidez

Para qué estás invirtiendo

El objetivo y el plazo suelen ser más importantes que elegir un activo aislado.

Objetivo principal *
¿Cuándo estimás que podrías necesitar este dinero? *
04 · Experiencia y tolerancia al riesgo

Cómo invertís hoy

Estas respuestas son sólo orientativas. El perfil definitivo del inversor será evaluado por BDI Consultora.

¿En qué instrumentos invertiste anteriormente?
Una inversión de USD 20.000 baja temporalmente a USD 17.000. ¿Qué reacción se parece más a la tuya?
05 · Situación impositiva y patrimonial

La parte que no queremos mirar después

Una inversión puede ser razonable financieramente y tener consecuencias impositivas distintas. Esta sección permite detectarlas desde el comienzo.

Origen principal de los fondos
06 · Situaciones especiales y expectativas

Lo que puede cambiar la estrategia

Marcá cualquier situación que debamos conocer antes de avanzar. Podés elegir varias.

Situaciones especiales
¿Qué esperás del acompañamiento?
07 · Resumen y envío

Revisá antes de enviar

Preparamos un resumen breve con la información principal. Podés volver atrás para corregir cualquier respuesta.

Para enviar, confirmá las dos aclaraciones anteriores.
Completá los campos obligatorios antes de continuar.
Estudio Contable Pergolesi × BDI Consultora. Este formulario es un relevamiento preliminar para ordenar información y coordinar el acompañamiento. No reemplaza la documentación de apertura de cuenta, el perfil de inversor exigido por el intermediario ni el asesoramiento financiero profesional. Nunca compartas contraseñas, códigos de autenticación, claves bancarias, seed phrases ni accesos a tus cuentas.